Este guia tem como objetivo fornecer orientações sobre como migrar seus dados para o sistema eFormei, especialmente se você é um novo administrador e precisa transferir informações de outros sistemas ou planilhas.
O eFormei oferece uma série de ferramentas para facilitar esse processo e garantir uma transição suave.
Importação de Dados #
Dentro do sistema eFormei, você encontrará a funcionalidade de importação de dados. Abaixo, listamos os módulos com suporte para importação direta, organizados em ordem:
- Turmas
- Alunos
- Projetos de Formatura
- Eventos
- Fornecedores
- Categorias
- Planos de Contas
- Contas a Pagar
- Contas a Pagar de Turmas
- Contas a Receber
Preparação de Dados #
Antes de realizar a importação, é necessário preparar seus dados em planilhas no formato CSV, separado por vírgulas. Certifique-se de que suas planilhas sigam a estrutura e os campos relevantes para cada módulo. Recomendamos seguir nossos modelos de planilhas, pois eles possuem os mesmos nomes de dados necessários no sistema.
Abaixo, um exemplo de como é possível baixar uma planilha no formato CSV separado por vírgulas, utilizando o Google Sheets
Para ter acesso a nossos modelos de planilha, entre em contato com o suporte do eFormei através das ferramentas de chamados.
Processo de Importação #
Após preparar as planilhas, você pode usar a função de importação no sistema. O processo de importação envolve as seguintes etapas:
- Selecione o módulo correspondente.
- Carregue o arquivo CSV preparado.
- Mapeie as colunas da planilha com os campos do sistema.
Certifique-se de associar corretamente os dados da planilha com os campos apropriados no sistema. Como parte do processo de importação, muitos dados são tratados como IDs únicos. Por exemplo, um aluno importado incluirá o ID da turma à qual pertence como parte de sua identificação.
Suporte e Treinamento #
Se você tiver dúvidas ou precisar de treinamento antes de realizar a importação, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte. Utilize as ferramentas de chamados disponíveis para obter assistência adicional. Estamos aqui para ajudar a garantir que sua migração para o eFormei seja bem-sucedida.
